Punktwert rückwirkend ändern und Lohnbewertungen rückwirkend an den Lohn übergeben

Interner Ablauf für Support und PS: Stichtagsbewertungen per Skript anlegen, rückwirkend über N3.24 in Vormonate übernehmen und in Bracht nachrechnen.

Kurzüberblick

Wenn ein Kunde den Punktwert rückwirkend erhöht, zum Beispiel ab 01.07., die Umstellung aber erst später erfolgt, sollen die Steigerungsbeträge ab dem Stichtag gelten – auch für bereits abgerechnete Monate.

VIA-S erledigt diesen Ablauf nicht vollständig automatisch:

Die Katalogautomatik rechnet nur nicht bestätigte Bewertungen neu
Freigegebene Bewertungen bleiben unverändert
Die Katalogautomatik rechnet ohne Teilzeitfaktor
Die Stapelerfassung übergibt standardmäßig nur in den laufenden Monat

Der Ablauf besteht deshalb aus drei Phasen.

Phase	Inhalt	Durchführung
A	Bewertungen zum Stichtag anlegen, neu rechnen und freigeben	DOBRICK + WAGNER per Skript
B	Bewertungen je Monat rückwirkend in die Lohnarten übernehmen	Kunde oder DOBRICK + WAGNER
C	Übergabe an Bracht und Nachrechnung	Kunde

Kann der Kunde den Ablauf selbst durchführen?

Phase A: nein. Für größere Mengen an Klienten fehlt eine praktikable Funktion, um Bewertungen direkt zum Stichtag anzulegen
Phase B und C: ja, wenn der INPA-Schalter 24.10 gesetzt ist
Modus 4 der Stapelerfassung setzt die lizenzierte Dokumentation voraus

Vorab mit dem Kunden klären

Welcher Stichtag gilt
Ob Kürzungen ebenfalls rückwirkend gelten sollen
Welche Monate in Bracht bereits abgerechnet wurden
Ob die Korrektur über Nachrechnung oder alternativ über eine Einmalzahlung erfolgen soll

Phase A: Stichtagsbewertungen per Skript

Verwendet wird die SQL-Vorlage Vorlage_Stichtagskopie_Lohnbewertung_R.sql.

Anlage: SQL-Vorlage herunterladen

Das Skript wird blockweise ausgeführt. Jeweils einen Block markieren und anschließend ausführen. Die Vorlage beginnt mit einem THROW, damit ein versehentlicher Gesamtlauf abgebrochen wird.

Vor dem ersten Schreibschritt

Datenbanksicherung erstellen
Ergebnisse von A und A2 als CSV sichern
Tabellenpräfix auf den betroffenen Mandanten anpassen

Platzhalter anpassen

__STICHTAG__ im Format JJJJMMTT ersetzen
__MARKIERUNG__ ersetzen
Das Skript ist für die Bewertungsvariante R vorgesehen

Reihenfolge der Blöcke

Block	Zweck	Schreibt Daten
A	Mengengerüst und Ausschlüsse prüfen	nein
A2	Vorschau alt/neu je Klient, als CSV sichern	nein
A3	Punkteverteilung der Vorlagen prüfen	nein
S1, S2	Fremde Sätze ab Stichtag prüfen, Feld 16 temporär setzen	S2 ja
B	Letzte freigegebene Bewertung vor dem Stichtag kopieren	ja
C	Katalogsatz in VIA-S zum Stichtag mit neuem Punktwert speichern	über VIA-S
D	Ergebnis des Katalog-Laufs prüfen	nein
E	Teilzeitkürzung nachziehen	ja
S3	Temporäres Feld 16 zurücknehmen	ja
F	Bestätigung und Freigabe auf den Kopien setzen	ja
G	Rückbau: Kopien löschen, Punktwert zurücksetzen	ja

Wichtige Hinweise

Die Punkteprüfung in Block B muss nach ROW_NUMBER erfolgen
S- und E-Blöcke filtern auf Vondatum >= Stichtag
Quoten werden in E nur mit > 0 berücksichtigt
In SQL Server ist hierfür eine eigene CTE-Ebene erforderlich, wenn im GROUP BY keine Unterabfrage verwendet werden kann

Phase B: Rückwirkende Übernahme in N3.24

Je Monat wird ein eigener Lauf durchgeführt, beginnend mit dem ältesten betroffenen Monat. Vor jedem Echtlauf wird ein Probelauf durchgeführt.

Einstellungen in N3.24

Feld	Monat des Stichtags	Jeder weitere Monat
Verarbeitungsmodus	Lohnbewertung der Dokumentation maschinell einlesen	dito
Bestehende Lohnart überschreiben	an	an
Nur Änderungen übernehmen	an	an
Personen erneut übergeben	aus	an
Selektion	passende Einrichtungsstruktur	dito
Personenliste	Pilotgruppe, danach alle Personen	dito
Bupe	zuletzt setzen	zuletzt setzen

Probelauf prüfen

Gültig von muss auf dem ersten Tag des eingestellten Monats stehen
Die Steigerungsbeträge müssen mit A2 übereinstimmen
Fehlende Klienten bei Bedarf gegen die Einrichtungszugehörigkeit prüfen

Stoppregeln

Befund	Vorgehen
Gültig von stimmt nicht	Bupe neu setzen und Probelauf wiederholen
Beträge weichen von A2 ab	keinen Echtlauf starten
Folgemonat zeigt alte Beträge	Lauf stoppen und Bewertung prüfen
Register steht nicht auf dem Stichtag	nicht exportieren

Phase C: Übergabe an Bracht und Nachrechnung

Das Register wird bei Vorperioden automatisch abgesenkt
Offene Sätze werden vor dem erneuten Schreiben bereinigt, damit kein Doppelbetrag entsteht
Maßgeblich für die Kontrolle ist Bracht, nicht allein der Exportbericht
Die Nachrechnung erfolgt in Bracht für die korrigierten Monate
Der laufende Monat läuft über den regulären Monatsprozess der Einrichtung

Empfehlung: zuerst zwei bis drei Klienten als Pilot durch Phase B und C führen, danach den Gesamtlauf starten.

Bekannte Fehler bis zur Korrektur

PM	Wirkung	Umgang
7742	Bupe springt auf den laufenden Monat zurück	Bupe immer als Letztes setzen
7743	Personenliste stammt aus dem laufenden Monat	fehlende ausgeschiedene Klienten in Bracht manuell korrigieren
7744	Zulagen werden trotz „Nur Änderungen“ neu geschrieben	in der Regel unkritisch
7741	Entfällt ein Steigerungsbetrag ganz, bleibt die alte Lohnart stehen	Lohnart in den Be- und Abzügen beenden

Kontrollabfragen

Für Programm 28.03 werden vier Kontrollabfragen empfohlen:

NPBA: Steigerungsbetrag je Monat
Exportregister
Einrichtungszugehörigkeit einzelner Klienten
Aktiv im Stichtagsmonat und im laufenden Monat

Wenn Sie möchten, können diese vier SQL-Beispiele im Artikel zusätzlich als eigener Abschnitt Kontrollabfragen ergänzt werden.

Ergebnisbild aus dem Referenzeinsatz

Im Einsatz bei Recklinghausen wurden die betroffenen Bewertungen zum 01.07.2026 angelegt, für Juli und August rückwirkend übernommen und anschließend in Bracht nachgerechnet. Der empfohlene Ablauf war dabei:

Pilot mit wenigen Klienten
Prüfung der Beträge im Probelauf
Echtlauf für die betroffenen Monate
Nachrechnung in Bracht

Empfohlene Abschlussformulierung im Artikel

Wenn die SQL-Vorlage verwendet wird, sollten Stichtag, Markierung, Mandant und Bewertungsvariante vor dem ersten Schreiblauf geprüft werden. Dadurch wird vermieden, dass falsche Bewertungen kopiert oder in den falschen Zeitraum übernommen werden.